メニュー・料金|横浜、東京近郊出張対応&オンライン(WEB)相談可・ライフプラン、資産運用、保険の見直しはFCTGファイナンシャルプランナーズにご相談ください。

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横浜、東京近郊出張対応可・ライフプラン、資産運用、保険の見直し

メニュー・料金

FPへの相談が初めてでどんなことが解決できるかイメージがわかない方もいらっしゃると思います。
ご相談内容に応じ、どのような解決策が考えられるので、どのように進めていくか等説明いたします。
※Zoom等オンラインで30分程度となります。
※ご相談を解決するのではなく、解決するための道筋をご案内する面談となります。
※相談前相談は必要ない方は受けていただく必要はありません。直接各パックをお申込みください。
※相談前相談は試験期間中にて、今後受付を中断することがあります。
※子育て応援割引・新婚祝い割引(10,000円)あり
※平日・夜割引(5,000円)あり  詳しくはこちら
※子育て応援割引・新婚祝い割引(10,000円)あり
※平日・夜割引(5,000円)あり  詳しくはこちら
マイホーム購入支援パック \55,000(\50,000+税)
                                  
※子育て応援割引・新婚祝い割引(10,000円)あり
※平日・夜割引(5,000円)あり  詳しくはこちら
                                  
相続(対策)相談 \55,000(\50,000+税)〜
個人向けFP顧問契約
※上記プランをお申込み以降の料金となります。
\1,078(\980+税)(月額)
法人向け顧問プラン 従業員数による
執筆セミナーなど 応相談
※すべて完結するまでの料金であり、回数料金ではありません。
回数や時間がかかってしまうのはFP側の責任もあるため、回数や時間によって料金が変わるのはフェアではないと考えているので、すべて時間や回数によって変動のないパック料金としております。
よって解決まで安心して相談いただけます!

※出張面談対象エリアはたまプラーザの弊社事務所から概ね一時間半程度です。微妙な場合は遠慮なくご相談ください。出張料はいただいておりません。

※クレジットカード払いに対応しています。

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相談の流れ

相談の流れ
初回面談
ステップ1:顧客との関係確立とその明確化
ステップ2:必要データの収集と目標の明確化
ステップ3:分析、問題点の確認
(詳細分析を必要としないもの)
※詳細分析を必要としないアドバイスは初回でもさせていただきます。

2回目以降面談(プランの提示・修正)
ステップ3:分析、問題点の確認
(詳細分析後の情報共有)
ステップ4:プランの作成
(作成してきたプランを提示しプランに問題がないか、希望と相違しないかの確認し問題があれば修正)
※このステップは納得するまでくり返していただけます。

3回目以降面談(プランの実行支援)
ステップ5:プランの実行援助
(保険や積立貯蓄・投資の契約や住宅ローンの借り換えのお手伝いなどの実行支援)

定期的フォローアップ(1年に1回程度)
ステップ6:プランの定期的見直し、フォローアップ
(情報提供メルマガと顧問契約等で年1回程度の面談を行い定期的フォロー)
※顧問料月額980円+税

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