ライフプランシミュレーション&「徹底」対策パックを活用すると
対応するのは稀有な子育て世代のベテランFP!
ファイナンシャルプランナー(CFP®)、一般社団法人日本経営心理士協会認定 経営心理士
1981年 神奈川県生まれ。静岡県賀茂郡河津町にて育つ。
法政大学文学部史学科出身。
塾の先生から社会人生活を始め、子供だましの営業に辟易して直接お金にまつわる仕事をしたいと会計事務所へ転職。
相続税コンサルティングや中小零細企業の会計税務コンサルティング、個人のファイナンシャルプランニング(FP)業務に従事後、一番人の笑顔に寄り添えると感じたFPで独立をしようと志し、保険会社へ転職。
内部から保険会社の営業姿勢を見て、真に相談者の役に立ち、公平なFPになるには独立するしかないと決意し、2010年秋に独立。
皆様にご愛顧いただき、早12年超。皆様の繰り返しの相談やご紹介にも支えられ、個別相談を中心に日々活動中。
深く立ち入った個別相談実績800世帯以上。
2022年メディア実績:BSテレ東「マネーのまなび」出演、読売新聞教育費に関する有識者コメント掲載、道徳と特別活動のお金の記事連載中他多数。
動画でごあいさつ
選ばれ続ける理由
理由1 |
実績に裏付けられた「質」が違います! 2010年に独立し、単発の相談を除き、深く立ち入った相談件数が800件程度の実績があります。 |
理由2 |
何かを売る前提のプランニングではない 私はしっかりと相談料をいただきます。かつてはもっと安い相談料でしたが、「価値を考えるともっと相談料を上げた方がいいですよ」、と多くのクライアントにアドバイスをいただき、価格を上げさせていただいた経緯があります。 |
理由3 |
わかりやすい料金体系 私に相談をいただけば、相談解決まで弊社への追加料金は一切いただきません。ご自宅へ伺った場合の交通費も一切請求しません。(たまプラーザから概ね1時間半以内の場合のみ訪問可)また、満足保証制度(全額返金)もあります。 |
ご相談の流れ<一生モノのFP相談!>
無料の体験面談にご参加ください。(お急ぎの場合飛ばしてSTEP3ヒアリングに進んでいただいてかまいません)
過去の事例を紹介したり、ご相談者の状況をお聞きして、課題を抽出したり、簡単なアドバイスをしたり、今後のどうしていけばよいかの方向性をご案内します。
※ここで先に進まなくても大丈夫ですし、内容によっては進まないことをお勧めする場合もございます。
将来の予想や、これから何をしていきたいかをお聞きし、あぶり出していきます。実はヒアリングで何かに気づいてしまったり、新たな希望がわかったりすることも多いです。ヒアリングはプロの腕の見せ所だと思っています。
※以降の面談場所は、ご自宅に伺うか、弊社事務所(たまプラーザか飯田橋)に来ていただくか、提携会議室(主要駅にだいたいあります)かZoom等オンラインから都度選んでいただけます。
資料を作るのに一件あたり、5時間から8時間くらいかけます。改善策を考えるのに、あーでもない、こーでもないが発生して、またやり直したりなんてこともあります。喜んでもらう顔を想像しながらの作業なので楽しいです。
提示しているのは一部で、予め考えたけどボツにしたアイディアなどもありますから、何かあったら遠慮なく質問してください。
正直ボリュームたっぷりでこの時間だけでは消化できないと思います。ここでは概要を理解してもらうのが目的で、細かいことは次回以降で進めていきます。
※だいたい2週間に1回くらいのペースで進めていくのが一般的です。
現状を踏まえ、場合によってはネット銀行などを使って毎月楽になるお金の流れ構築や、保険や積み立て投資や一括投資等、すべて実行できるよう、具体的にご案内します。
特に家の購入は時間がかかることもあります。時間があくこともありますが、決まるまでサポートしていきます。決まった後はローンの選定や火災保険の件など購入に必要なこと、購入後にやるべきことはすべてお手伝いします。
※ここまでがパックの対象となります。概ね1年以内、マイホーム購入なら概ね3年以内が期限となります。
よくある質問
![]() |
相談回数に制限はありますか?
|
![]() |
![]() |
体験面談だけで相談は解決できますか?
|
![]() |
![]() |
シミュレーションは何パターンまで作ってもらえますか?
|
![]() |
![]() |
小さい子供がいるので、家まで来てほしいです。交通費はかかりますか?
|
![]() |
![]() |
家計簿がなければ相談できないですか?
|
![]() |
![]() |
貯金ができているからよいと思っていたのですが、他のFPにお金を使いすぎだと苦言を呈されたことがあります。節約しろと言われますか?
|
![]() |
![]() |
保険や証券の営業さんから提案を受けていて、早く回答しなければなりません。急いでシミュレーションしてもらえますか?
|
![]() |
![]() |
このプランで申し込んで、退職金や住宅購入のプランに変更できますか?
|
![]() |
![]() |
このプランでNISAなど投資のことや保険のことなども教えてもらえますか?
|
![]() |
![]() |
投資はした方がいいのですか?
|
![]() |
資料の一例
でもやっぱりWEBで見た方がわかりやすく、細かいことが確認しやすいです。
個別具体的な資料は別紙となります。あまりに多すぎるので、細かい資料についてはWEBダウンロードも併用してお渡ししています。
・住宅ローンで考えると、0.1%金利が変われば約98万円総支払額は変わります。(5000万円35年返済の場合)
・資産運用(つみたてNISA等)も25年で0.5%利回りが変われば約100万円受取額が変わる(月3.3万円積み立て25年の場合)
・お金の勉強のスクールやオンラインマンツーマントレーニングは3か月程度の期間で30万円強が平均的な価格
必要以上のお金と労力をかけず、プロの力でこれらに好影響を与えて、簡単にもとを取っていただける金額設定といたしました。
ライフプランシミュレーション&徹底対策パック
¥198,000(税込)
※子育て応援・新婚祝い割引あり 詳しくはこちら。
※別途既存クライアントからの紹介割引あり。必ずお申し出ください。
◎サポートの期間は原則1年です。ただ、事情があり、やるべきことが終ってない場合は多少、延長対応いたします。(追加料金はいただきません)
◎面談は土日祝日対応可、場所はご自宅へ伺うか、弊社事務所(たまプラーザと飯田橋)もしくは他提携会議室かオンラインとなります。場所などは都度都合のいい手段で対応します。
さらに、みなさまにリスクがないようなシステムを作りました。
あなたが万一、当サービスに満足いただけなかった場合は、全額返金いたします。3回目面談終了後14日以内にご連絡ください。指定の銀行口座へ振込いたします。
12年以上、クライアントのために考え抜いてきた実績から、相談内容への自信があるからこそできる完全満足保証制度です。あなたにリスクは一切取らせません!プロフェッショナルなFPサービスを体感してください!
|
![]() |
|
![]() |
募集人数・申込締切
毎週2組まで
1か月で8組まで ※全プランの合計数
の申込受付とさせていただいております。
ヒアリングを先にしたりなど、なるべくお待たせしないような工夫は致しますが、お待ちいただく可能性がありますので、なるべく早くお申込みください。
また、今後アシスタントや担当FPの採用を考えておりますが、クオリティを保つためにはすぐに増やすことは難しいので、何卒ご理解いただきたく存じます。
さらに、賢明なみなさまだからこそ、悩んでしまっている方もいらっしゃると思います。私もどうしてもこのページだけでは説明しきれないと感じています。
だからより安心して先に進んでいただけるよう、マイホーム購入「徹底」サポート体験会をご用意しました。
体験面談について
オンライン |
随時開催 |
無料 |
あなたにとってなるべく不安なくお申込みいただけるよう、私の空いている時間を使って、体験面談をご用意しております。
この体験面談自体は無料でおこなっております。また、体験面談にお申込みいただいた方には特典もご用意しております。
特典は面談時にお伝えします。
内容は、みなさんの悩んでいることや考えていることをお伺いし、それに応じた考え方や改善方法など過去の豊富な経験に基づきアドバイスいたします。かなりノウハウを公開してすることになりますので、FPやその他それに類する業種の方の受講は固く禁止させていただきます。
自分で言う話ではないのかもしれませんが、たくさんの方を見てきて、なんで早く相談してくれなかったのだろうというケースを多く見てきました。
このネットの時代、自称専門家が増えてきていて、間違っている情報や、売り手本位のでも実にもっともらしい情報があふれているのです。
あなたのためにならない情報やあなたのことを本気で考えてくれない人に捕まる前に、とりあえず体験面談だけでもご受講ください。
また、購入希望の不動産が決まっている等お急ぎの方は下記のオレンジのボタンから、パックに直接お申込みください。
私たちの相談は、過去ご相談いただいた方から、ママ友や同僚や友人だけでなく、その方のお子様や親御様などまで、多くの方からご紹介いただいてこの12年、サービスを継続することができました。
みなさまも、ぜひマイホーム購入「徹底」サポートなど弊社プランをご利用いただいて、ご共有いただけると幸甚です。
そうすることで、少しでも笑顔な家庭を増やし、たくさんの幸せを作っていけると考えております。
ライフプランにしていただくことで今後の人生の見通しも可視化でき、計画的に貯蓄や資産運用をしなければと学ぶこともできました。
どんな些細なことでも、何度もかつ迅速で丁寧に最適解を提示してくださいます。
営業は一切されません。提示していただいたものから何を選択するか、あるいは選択しないか、全て顧客の意思を最優先にしてくださるFPさんです。
今では顧問契約をし、いつでもなんでも気軽に質問させていただいています。ありがとうございます。
これからもよろしくお願いいたします。
FPの方をネット検索した中で、一番我が家の質問に寄り添って答えてくださった土屋さんを選び、どんな方かおあいするまで心配でしたが、我が家の「難問」にも誠実に対応くださり、私のしつこい質問にもにこやかに何度も説明して、そして必ず提案して田だけていただきました。ありがとうございます。
これからも引き続き、アドバイスいただきたいと思っています!
これからの人生でもお世話になりたいと思える方です。
こちらの要望や見直し、ちょっとした相談も親切に対応してくださります。
子どもの誕生で先々の見通しを考えていかなければならない中で、アバウトな要望やいろいろな懸念にもわかりやすくご説明いただけるので、気兼ねなく相談できます。
何度か質問・相談があり、連絡した時も追加の料金もなく、丁寧に対応し頂き、親切なファイナンシャルプランナーさんです。
今では将来がはっきり見えてきて、金銭関係を考えることは人生においてとても大切なことなのだなと実感しております。
これからもよろしくお願いします!
プロとの知識や能力の違いに愕然としました!