web面談でライフプランシミュレーション&総合対策パック|横浜、東京近郊出張対応可・ライフプラン、資産運用、保険の見直しはFCTGファイナンシャルプランナーズにご相談ください。

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web面談でライフプランシミュレーション&総合対策パック

弊社では、数年前からSkype等を使ってのFP相談を実施してきております。
これは主に遠くにお住まいの方向けで、
海外在住でこれから日本へ戻る方や地方にお住いの方からの相談を
web面談で承ってきました。

今の状況やこれからの未来を見据えると、web面談は時代の流れとして増えていくと思われます。
今までは説明資料を作成するのに対面相談より時間がかかったり、資料送付の費用等がかかるので、対面よりも高い料金としておりましたが、
これまでのノウハウの蓄積もあり、今後を見据えて同料金で承っていくことに決定しました。

ライフプランシミュレーション&総合対策パック、
マイホーム購入資金計画パック
両方とも同料金といたします。

今のところZoomかSkypeを使って面談させていただきます。

¥35,000−
(一回の料金ではなくこの一連のセット料金です。追加料金はありません。)
(新婚祝い割引・子育て応援割引あり。詳しくはこちら

そもそもライフプランシミュレーション&総合対策パックの説明はこちら

マイホーム購入支援についての説明はこちら

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どういう人が申し込むの??
最初からライフプランシミュレーションを作りたいということで、お申込みいただく方もいらっしゃいますが、

・漠然と将来が不安である
・老後の資金の相談したい
・子どもをもう一人作っても経済的に大丈夫か
・教育費の積立について相談したい
・貯金や家計、保険などのアドバイスがほしい
・老後の生活に必要な金額を確認したい
・確定拠出年金の資産配分を相談したい
・住宅ローンの上手な組み方を教えてほしい
・保険を考える上で、ライフプラン表を作成してほしい

などなど、いろんなきっかけでこのプランに申し込みいただいています。

ライフプランシミュレーション作成は目的ではなくツールです。
結果としてさまざまなお金の悩みに対応できるものとなっています。

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相談の流れ
対面面談と最初が少し違います。
先にヒアリングシートをお送りします。
全部埋めなくてよいので、
初回面談日までにある程度
入力をしておいていただきます。
難しい点やわからない点なども
あると思いますので、
そこは初回面談で相談、確認しながら
入力していきます。
相談の流れ
初回面談
ステップ1:顧客との関係確立とその明確化
ステップ2:必要データの収集と目標の明確化
ステップ3:分析、問題点の確認
(詳細分析を必要としないもの)
※詳細分析を必要としないアドバイスは初回でもさせていただきます。

2回目以降面談(プランの提示・修正)
ステップ3:分析、問題点の確認
(詳細分析後の情報共有)
ステップ4:プランの作成
(作成してきたプランを提示しプランに問題がないか、希望と相違しないかの確認し問題があれば修正)
※このステップは納得するまでくり返していただけます。

3回目以降面談(プランの実行支援)
ステップ5:プランの実行援助
(保険や積立貯蓄・投資の契約や住宅ローンの借り換えのお手伝いなどの実行支援)

定期的フォローアップ(1年に1回程度)
ステップ6:プランの定期的見直し、フォローアップ
(情報提供メルマガと顧問契約等で年1回の面談を行い定期的フォロー)
※基本的には別途顧問契約年間1万円
(定期面談時に授受)

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