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我が家のお金の健康診断ヒアリングシート




我が家のお金の健康診断ヒアリングシート

個人情報は不要です。
 
雇用も不安定になり労働環境や社会情勢が不安定なこの時代、漠然とした不安を抱えている方も多いと思います。
その漠然を少しでも具体的に見えるようにするのがこの我が家のお金の健康診断です。
 
あなたの将来の安心に向けて今どんな状況か、
そして将来どんなことが想定されるかを診断します。
今の状況がわかれば将来に安泰にするための予防策をが講じることができますので、
いただいた情報の中からどんなことが予想され、どういう対策がありそうかを提案いたします。
 
診断は自動ではないのですぐに返信はできませんが、通常48時間以内にはお送りします。
























■住宅について












該当するものすべてにチェックをお願いします
■教育費について









該当するものすべてにチェックをお願いします。
■車等大きな支出について







該当するものすべてにチェックをお願いします
■収入や貯蓄について
















該当するものすべてにチェックをお願いします
■保険について






該当するものすべてにチェックをお願いします
■退職金等について










該当するものすべてにチェックをお願いします
■自己分析状況について







該当するものすべてにチェックをお願いします





















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個人情報は不要です。
 
雇用も不安定になり労働環境や社会情勢が不安定なこの時代、漠然とした不安を抱えている方も多いと思います。
その漠然を少しでも具体的に見えるようにするのがこの我が家のお金の健康診断です。
 
あなたの将来の安心に向けて今どんな状況か、
そして将来どんなことが想定されるかを診断します。
今の状況がわかれば将来に安泰にするための予防策をが講じることができますので、
いただいた情報の中からどんなことが予想され、どういう対策がありそうかを提案いたします。
 
診断は自動ではないのですぐに返信はできませんが、通常48時間以内にはお送りします。
























■住宅について












該当するものすべてにチェックをお願いします
■教育費について









該当するものすべてにチェックをお願いします。
■車等大きな支出について







該当するものすべてにチェックをお願いします
■収入や貯蓄について
















該当するものすべてにチェックをお願いします
■保険について






該当するものすべてにチェックをお願いします
■退職金等について










該当するものすべてにチェックをお願いします
■自己分析状況について







該当するものすべてにチェックをお願いします





















我が家のお金の健康診断ヒアリングシート

個人情報は不要です。
 
雇用も不安定になり労働環境や社会情勢が不安定なこの時代、漠然とした不安を抱えている方も多いと思います。
その漠然を少しでも具体的に見えるようにするのがこの我が家のお金の健康診断です。
 
あなたの将来の安心に向けて今どんな状況か、
そして将来どんなことが想定されるかを診断します。
今の状況がわかれば将来に安泰にするための予防策をが講じることができますので、
いただいた情報の中からどんなことが予想され、どういう対策がありそうかを提案いたします。
 
診断は自動ではないのですぐに返信はできませんが、通常48時間以内にはお送りします。






ニックネーム



都道府県

生年月日




メールアドレス

■住宅について

住宅をこれから購入する予定だ。
現在の住宅ローン残高は1000万円以下である
現在住宅ローンの残高は1000万円〜200万円である
現在住宅ローンの残高は2000万円〜3000万円である
現在住宅ローンの残高は3000万円〜4000万円である
現在住宅ローン残高は4000万円以上である
住宅ローンが全期間固定金利ではない
現在賃貸でずっと賃貸の予定である
将来は実家を相続しそこに住む予定である
現在の住居費(家賃もしくはローン+管理費)は13万円以上である
該当するものすべてにチェックをお願いします

■教育費について

子どもはいない
子どもは1人である(予定・希望も含む)
子どもは2人である(予定・希望も含む)
子どもは3人以上である(予定・希望も含む)
末子の年齢が6歳以下である
小中学校から私立へ入れたいと思っている
高校から私立に入るかもしれない。
該当するものすべてにチェックをお願いします。

■車等大きな支出について

車を持つ予定はない
車を持っている
車を持ち、大きな(高級な)車を乗り続ける予定だ
今は車を持っているが、10年以内に手放す予定である。
家賃や住宅ローンの他駐車場代がかかっている
該当するものすべてにチェックをお願いします

■収入や貯蓄について

共働きでずっと働く予定だ(パートを除く)
共働きで片方は近い将来やめる予定だ
結婚して3年以内である
世帯年収(税込)が500万円以上800万円未満である
世帯年収(税込)が800万円以上である
毎月の家計は赤字である
貯蓄額が100万円未満である
貯蓄額が100万円〜500万円である
貯蓄額が500万円〜1000万円である
貯蓄額は1000万円以上である
毎月給与天引きや銀行引落でに貯蓄をしている(2万円以上)
毎月給与天引きや銀行引落でで投資をしている(2万円以上)
ボーナスで年間30万円〜60万円以上貯蓄や投資ができている
ボーナスで年間60万円以上貯蓄や投資ができている
該当するものすべてにチェックをお願いします

■保険について

今加入のものの保険料はこれから上がっていく
保険で貯蓄をするのがベストだと思っている
学資保険を除く月の保険料が1.5万円以上だ
学資保険を除く月の保険料が3万円以上だ
該当するものすべてにチェックをお願いします

■退職金等について

退職金があるかないかわからない
退職金制度があるが前払いで受け取っている
退職金制度はあるが金額はまったくわからない
退職金が500万円〜1000万円程度見込まれる
退職金が1000万円〜2000万円程度見込まれる
退職金が2000万円以上見込まれる
会社で確定拠出年金制度がある
個人型確定拠出年金で運用している
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■自己分析状況について

将来に向けての対策は大体OKである
過去にライフプランシミュレーションを行って収支に問題なかった
将来のお金のことは考えたことないが考えなければと思っている(不安感あり)
将来のお金のことは考えたことないが何とかなると思っている(根拠なし)
これからライフプランシミューレションや貯蓄・投資や住宅や保険等の対策をしようと思っている
該当するものすべてにチェックをお願いします







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